台湾饲料配制业：朝向有机饲料与机能性饲料发展

原标题:台湾饲料配制业：朝向有机饲料与机能性饲料发展

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产业概况

畜产、水产品为民众最重要的动物性蛋白质来源。随着台湾经济发展，百姓所得增加，民众生活水准提高，消费量亦逐年增加，而畜产、水产品主要的原动力在于上游饲料工业的发达及不断的研发创新，促使中游的畜、水产产量可维持稳定的成长水准，并基于新鲜、便利考量，本土畜产、水产业都会使用台湾产饲料，因此，目前台湾饲料业产能以提供台湾畜产、水产使用为主，只有少数水产饲料外销到海外，属为内需型产业。不过台湾面积狭小，且山地面积占2/3以上，耕种面积相对较少，不利谷物大量耕种，虽岛内谷物产量尚仍维持产量，但台湾饲料工业90%以上的谷物原料依旧仰赖海外进口，因此国际谷物的价格波动为最直接反映产品价格的主因（见图1）。

1995～1996年，台湾饲料配制业者多达191家，进口玉米652万吨，饲料年产量更达到920万吨的高峰。但在经历了口蹄疫、病死猪、戴奥辛与孔雀石绿残留及禽流感的冲击，以及台湾加入WTO允诺开放肉品进口，2005年后进入全面性开放阶段，明显排挤台湾本地肉品产能，连带也冲击到台湾本土饲料配制的产量，因此饲料配制业者逐渐萎缩至2010年120家，且近1年多来，进口玉米数量介于400万至500万吨间，

另依台湾区饲料工业同业公会资料显示，其会员在1976年为123家，达到高峰，所投入资本仅为新台币61.7亿元，显见当时业者规模均属于中小企业。而随着全球谷物价格受到气候、需求及能源价格走高，以及市场需求提升，业者得以扩大营业规模，以维持市场竞争，但中小型业者因无法维持竞争利基，因此逐渐退出市场，至2011年，其会员减少为55家，而资本规模反而扩大到新台币1486亿元，显见饲料配制业者已朝向大者恒大的趋势发展（见图24）。

TOP10业者分析

根据中华征信所出版的台湾地区大型企业排名TOP5000资料显示，TOPIO业者仅有在2009年间因受全球金融海啸影响，下滑至新台币561亿元，衰退幅度达11.48%，2010年伴随着景气回温，需求涌现，该年TOPIO总营收达到新台币641亿元，而2011年适逢欧债危机再度冲击全球经济，该当年度TOPIO总营收仅与2010年相当，营业表现未能有明显成长，整体来看，近年TOPIO业者营收规模大致在新台币640亿元左右，其中前三名业者大成长城企业、统一企业、台湾卜蜂企业合计营收达新台币374.3亿元，占TOPIO业者总营收近60%，市场消费集中度明显，更可呼应上述饲料配制业者大者恒大的趋势（见图6）。

而2007～2011年台湾TOPIO业者前三名为大成长城企业、统一企业、台湾卜蜂企业所包办，三名以后的业者在名次表现上，则较有明显起伏，如2011年第四名的农生企业，乃以饲料配制为起家，2005年开始朝向多角化及垂直整合经营发展，增加电宰冷冻肉品产销业务，进而带动业绩表现，2010年首次入榜即争取到第五名的好成绩；而全兴国际水产以发展顶级水产饲料为中心理念，并扩大业务到饲料添加剂生产、生物科技应用、水产养殖、加工及行销等范围，现已为水产业界的主要领导品牌，产品并以外销为大宗，因此业绩表现逐年成长，名次也随之提升。另外，因行业变更转为食用油脂业而退出榜外的为中联油脂及美蓝雷；大统益在近三年整体营收仍有小幅成长，但又以食用油脂为主要营运重心，因此饲料生产业绩表现在2011年为TOP10业者唯一呈现负成长，名次也逐年下滑（见表1、表2）。

大成长城企业成立于1960年，经营体系共分为基本农畜群、东亚事业群、面粉事业群、餐饮服务群、前瞻事业群五大事业群，其中基本农畜群现于台湾已拥有六座完全饲料厂、两座肉鸡电宰厂、一座鸡肉加工厂，以及占地13万平方米的种鸡场与孵化所，目前是台湾最大的农畜公司，亦为台湾饲料产业第一的领导品牌，而2011年饲料配制营收为新台币151.37亿元，占其总营收65.57%，且因饲料年销售规模达百万吨以上的规模，相对在饲料原、副料采购上具有强大优势，使得公司能有效降低生产成本。

统一企业在国际化与多角化两大策略下，除致力食品制造本业以外，同时不断拓展超商、物流、餐饮、药妆、百货、营造、建筑开发及休闲娱乐等新事业，并与国际知名企业共同投资合作，以吸收国际化经营的观念与技术外，也将藉由大陆与亚洲市场迈向全球，朝向成为世界最大食品公司之一的目标前进。而在饲料产品上除一般猪、鸡、鸭、鹅、牛、鱼、犬、猫等畜产饲料外，并也拓展宠物食品领域，如“宝多福”宠物食品已成台湾第一品牌，延伸发展“倍能”高级宠物饲料，全力提升专业品牌形象，建构品牌价值。

台湾卜蜂企业隶属正大集团之一，系由旅泰华侨创立于泰国曼谷，现为东南亚最大的农产品生产公司，事业版图扩及摩托车生产、石化、超市及银行与房地产等大资本的投资，为一多角化经营集团，因响应台湾当局鼓励华侨回台投资，遂于1977年来台成立该公司，从事饲料及加工性熟料、毛鸡、生鲜肉品及肉类加工品等产销业务，产品以“卜蜂”为商标，目前营运据点遍布全球20多国和地区，座落于南投的肉鸡电宰厂，为全亚洲规模最大、最现代化的鸡肉加工厂。而随着当局加入WTO的政策，畜牧业面临低价进口产品竞争的巨大压力，该公司为避免>中击，朝向多角化发展，于1993年并购时时乐食品公司，积极推促垂直整合经营型态；此外，从大宗物资的原料采购、饲料生产、家禽饲养、电动屠宰、肉品加工，到将产品透过自有时时乐餐饮连锁店，直接送达消费者口中，以降低营销费用，有效控制产品成本与品质，争取消费者认同。

产业展望与未来

饲料为人类的间接食物，主要供应畜牧业与水产养殖业，生产家畜、家禽、水产鱼等产品，可提供人类对肉类、蛋类等动物性蛋白质食物的需求。但饲料业对下游的畜牧、水产养殖业的依赖度颇高，使得饲料业的成长空间与畜牧、水产养殖业景气息息相关。此外，大宗谷物为饲料业的上游原料，国际谷物行情的波动及汇率变化也牵动着饲料业的营运结果；加上台湾属于海岛型地区，且腹地相对狭小，相对市场趋于饱和，需求面有限，因此同业间竞争相当激烈。

为避免落入削价竞争的窘境，以及区隔消费市场，提升市场竞争力，饲料配制业者在企业经营模式上，除了以规模优势，进行饲料产业的海外布局，透过与养殖业垂直整合的模式，将饲料产业的触角往大陆及东南亚等新兴市场延伸，未来也应以发展机能性禽畜产品需求的特殊饲料，如针对某项营养成分的提升、畜产品的口味改良、可有预防疾病功能者等方向，藉由饲料配方的研发设计，达到特殊诉求的产品：另在全球人类环保与健康的生活意识抬头下，有机食品的理念已在世界各地发烧，因此，饲料配制业者应发展有机禽畜产品需求的有机饲料，以因应有机鸡肉、鸭肉与各式肉品等有机产品市场。另外每年还进口大量的宠物饲料，显示台湾仍有相当的宠物饲料市场，值得厂商研究与投入。